Российский рынок мяса птицы

Е.В. Плеханова, ОАО «ИТКОР»

Оригинал: "Мясная индустрия" №11, 2002 г.

В последние годы в рационе питания подавляющей части населения немалую долю занимает мясо птицы, преимущественно кур. В связи с ростом спроса увеличивается и российское производство мяса птицы.

Производство

На рис. 1 представлена динамика производства мяса птицы в России за 1998-2001 гг.

Рис. 1 . Динамика российского производства мяса птицы в России в 1998-2001 гг.

Анализ данных рис. 1 показывает знаительный рост объемов производства мяса птицы за последние годы. Так, объем выработки его в 2001 г. вырос по отношению к 1998 г. на 38 %.

За январь-август 2002 г. объем производства мяса птицы увеличился по отношению к соответствующему периоду 2001 г. на 15,5% и составил 364986 т.

Таблица 1

Федеральный округ	Производство, т
	Январь-август 2002 г.	Январь-август 2001 г.	% изменения
Центральный	106979	890047	120,14
Северо-Западный	39675	40867	97,08
Южный	40649	39680	102,44
Приволжский	79739	67958	117,34
Уральский	55609	45637	121,85
Сибирский	35470	27471	129,12
Дальневосточный	6865	5179	132,56
Россия - всего	364986	315839	115,56

В табл. 1 представлено соотношение объемов производства мяса птицы в январе-августе 2002 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в разрезе федеральных округов. На фоне общероссийского роста объемов производства мяса птицы хотелось бы выделить следующие регионы: Белгородская область - рост объемов производства за январь-август 2002 г. по отношению к январю-августу 2001 г. составил 86 %, Липецкая область - 29, Орловская область - 31, Тульская область - 23, Новгородская область - 59, Псковская область - 40, Чувашская республика - 18, Кировская область - 19, Пензенская область - 32, Самарская область - 30, Свердловская область - 22, Челябинская область - 46, Республика Хакасия - 35, Красноярский край -19, Иркутская область - 44, Новосибирская область - 31, Омская область - 25, Томская область - 20 % и др.

На рис. 2 представлены доли федеральных округов - основных производителей мяса птицы в январе- августе 2002 г.

Рис. 2. Доли федеральных округов - основных производителей мяса птицы в январе-августе 2002 г.

Анализ данных рис. 1 показывает, что на долю трех федеральных округов (Центральный - 29 %, Приволжский - 22 % и Уральский -15 %) приходится 66 % от общероссийского производства мяса птицы за январь-август 2002 г.

В табл. 2 представлен рейтинг регионов-производителей мяса птицы в январе-августе 2002 г., приведены доли в общем объеме производства за данный период

Таблица 2

Основными регионами-производителями мяса птицы за январь-август 2002 г. являлись Свердловская область, Московская область, Краснодарский край, Липецкая область, Белгородская область. Совокупная доля производства мяса птицы этих регионов в общероссийском объеме его выпуска составила в январе-августе 2002 г. 26,3 %.

В данных регионах расположены крупнейшие птицефабрики России. Эти специализированные хозяйства имеют возможность на основе концентрации и интенсификации производства наращивать выпуск продукции высокого качества не только для самообеспечения, но и для поставки ее в порядке межрегиональных связей.

Внешнеэкономическая деятельность

Рассмотрим состояние внешнеэкономической деятельности по мясу и субпродуктам домашней птицы (код TH ВЭД 0207) за первое полугодие 2002 г.

В первом полугодии 2001 г. мяса и субпродуктов домашней птицы поставляли в Россию порядка 20 государств, кроме Беларусии, доля которой в общем объеме импорта невелика, основными поставщиками мяса птицы были государства дальнего зарубежья.

За первое полугодие 2001 г. мяса и субпродуктов домашней птицы было поставлено в Россию 573044 т на сумму 332485 тыс. долл. по средней контрактной импортной цене 0,58 долл. за 1 кг. По сравнению с первым полугодием 2001 г. объем импорта мяса и субпродуктов домашней птицы остался примерно на одном уровне.

Запрет и последовавшая за ним неуверенность в стабильности поставок американских окорочков привели к сокращению объемов поставок мяса птицы из США. Так, во втором квартале 2002 г. объем импорта мяса птицы из США снизился по отношению к первому кварталу 2002 г. на 50 %.

Однако другие государства - поставщики мяса птицы постарались занять освободившуюся нишу на российском рынке. Так, например, поставки мяса птицы из Бразилии выросли во втором квартале 2002 г. по отношению к первому кварталу т.г. на 86 %, из Германии - на 64 %, из Бельгии - на 18 %, из Великобритании в 6,4 раза.

Несмотря на возросший импорт мяса птицы из этих государств, полностью компенсировать сокращение объемов поставок данного продукта из США пока невозможно.
На рис. 3 представлены доли основных стран-поставщиков данной продукции на российский рынок в первом полугодие 2002 г.

Рис. 3. Доли основных стран-поставщиков мяса и субпродуктов домашней птицы на российский рынок в первом полугодии 2002 г.

На долю 5-ти крупнейших поставщиков мяса птица в первом полугодии 2002 г. приходилось более 90 % объема российского импорта за этот период.

Крупнейшим поставщиком мяса птицы являются США, доля которых в первом полугодии 2002 г. составляет 61 % от общего объема импорта за этот период. США поставили в Россию 342124 т мяса птицы на сумму 190030 тыс. долл. по средней контрактной импортной цене 0,56 долл. за 1 кг.

Объем импорта из Бразилии (15 %) составил 88217 т на сумму 58939 тыс. долл. по средней контрактной цене 0,67 долл. за 1 кг. Франция (8 %) поставила в Россию 46447 т мяса птицы на сумму 24492 тыс. долл. по средней контрактной цене 0,53 долл. за 1 кг. Объем импорта из Германии (4 %) составил 25478 т на сумму 15702 тыс. долл. по средней контрактной цене 0,62 долл. за 1 кг. Бельгия (4%) поставила в Россию 23127 т мяса птицы на сумму 12383 тыс. долл. по средней контрактной цене 0,54 долл. за 1 кг.

Мясо птицы поставляется в Россию в широком ассортиментном разрезе.

По наименованию и характеристике продукта мясо птицы подразделяется на 30 видов.

В табл. 3 представлено мясо птицы в наиболее распространенном ассортиментном разрезе, поступившее по импорту в первом полугодии 2002 г.

Таблица 3

Контрактные импортные цены основных стран-поставщиков в Россию мяса и субпродуктов домашней птицы за первое полугодие 2002г. следующие:

Экспорт российского мяса и субпродуктов домашней птицы за первое полугодие 2002 г. составил 813 т на сумму 902 тыс. долл. по средней контрактной экспортной цене 1,11 долл. за 1 кг.

Доля экспорта мяса и субпродуктов домашней птицы за первое полугодие 2002 г. невелика и в общем объеме производства за данный период составила всего 0,3 %.

Соотношение отечественной и импортной продукции

В первом полугодии 2002 г. российский рынок мяса птицы был представлен на 32 % отечественной и на 68 % импортной продукцией. На рис. 4 представлено поквартальное соотношение объемов производства и импорта за первое полугодие 2002 г.

Рис.4 Соотношение отечественной и импортной продукции мяса птицы за первое полугодие 2002 г.

Объем импорта мяса и субпродуктов домашней птицы за первый квартал 2002 г. превышает объем производства в 2,2 раза, за квартал - в 2,1 раза.

Потребление мяса птицы

В общем объеме потребления мяса и мясных продуктов потребление мяса птицы увеличивается. В 2001 г. в среднем по Российской Федерации на душу населения приходилось 5,8 кг мяса птицы в год, что составляло в общем объеме потребления мяса и мясных продуктов 12 %.

Потребности России в мясе птицы в первом полугодии 2002 г. удовлетворялись в значительной степени за счет импорта и в меньшей степени за счет отечественного производства.

В табл. 4 представлен баланс ресурсов за первое полугодие 2002 г. по мясу птицы на основании данных Госкомстата РФ и Государственного Таможенного комитета РФ.

Таблица 4

Крупнейшими потребителями мяса птицы являются Москва, Московская область, С.-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область, Красноярский край, Пермская область. В этих регионах покупательная способность и численность населения наиболее высокие, а также в названных регионах, за исключением Москвы и С.-Петербурга, развито птицеводство, т.е. объемы производства мяса птицы по отношению к среднероссийскому, наиболее значительны.

Ценовая конъюнктура

Рассмотрим ценовую конъюнктуру рынка на потрошеные, полупотрошеные (включая бройлеры) куры и на куриные окорочка.

В январе-сентябре 2002 г. среднероссийские розничные цены на потрошеные куры выросли на 3,8 % , на куриные окорочка - на 2,5 %. С января по апрель 2002 г. розничные цены на мясо птицы находились на одном уровне в связи с большими запасами продукции импортного производства. Начиная с апреля 2002 г. наметился рост цен на данные виды продукции в связи с сокращением запасов и невозможностью отечественными производителями полностью удовлетворить растущий спрос.

Другая причина роста оптовых и розничных цен на мясо кур объясняется высоким уровнем цен на комбикорма, высокими затратами труда, неоправданно большими затратами на средства производства, топливо и энергию, ростом инфляции, что в конечном итоге приводит к росту себестоимости продукции, а значит и к увеличению цен на мясо.

На рис. 5 представлена динамика среднероссийских розничных цен за январь-сентябрь 2002 г. на названные продукты.

Рис. 5. Динамика средних российских розничных цен на потрошеные куры и куриные окорочка за январь-сентябрь 2002 г.

Анализ данных рис. 5 показывает рост средних розничных цен по Российской Федерации на куры и окорочка в течение 2001 г., а затем небольшое падение в начале 2002 г..

В табл. 5 представлены средние розничные цены на потрошеные куры на примере Центрального федерального округа по состоянию на 1 октября 2002 г.

Таблица 5

В среднем по России наблюдалась значительная региональная дифференциация розничных цен в этот период. При средней российской розничной цене 58,92 руб/кг максимальные розничные цены наблюдались в Москве - 68,88 руб/кг, Сыктывкаре - 64,69, Нарьян-Маре - 80,92, Ставрополе -69,82, Самаре-66,79, Салехарде - 69,40, Якутске-63,17, Петропавловске- Камчатском - 68,05, Магадане - 68,50 и Южно-Сахалинске - 68,88. Минимальные розничные цены на куры потрошеные сложились в Тамбове 48,83 руб/кг, Пскове - 49,11, Калининграде - 46,00, Курске - 50,26.

Региональный разброс средних розничных цен на потрошеные куры по состоянию на 1 октября 2002 г. составил 1,4 раза.

В табл. 6 представлены средние розничные цены на окорочка на примере Северо-Западного и Уральского федеральных округов по состоянию на 1 октября 2002 г.

Таблица 6

На куриные окорочка по состоянию на 1 октября 2002 г., в среднем по России наблюдалась значительная региональная дифференциация розничных цен. При средней российской розничной цене 49,56 руб/кг максимальные розничные цены наблюдались в следующих регионах: Москва - 56,76 руб/кг, Вологда - 59,19, Нарьян-Мар - 64,50, Краснодар - 58,10, Пермь - 58,69, Екатеринбург - 65,82, Тюмень - 63,23, Абакан - 57,94 и Новосибирск - 56,91.

Минимальные розничные цены на куриные окорочка по состоянию на 1 октября 2002 г. сложились в Воронеже - 41,93 руб/кг, Оренбурге - 41,84, Ульяновске - 41,72, Кемерово - 41,38, Владивостоке - 40,36 и, Благовещенске - 40,89.

Таким образом, региональный разброс цен на куриные окорочка по состоянию на 1 октября 2002 г. составил в среднем по России порядка 1,5 раза.